在一宫，座头市镇压了骚扰镇民的板花奇闻一族，并与浪人黑部玄八郎并肩作战。在第一部电影中饰演平手啤酒厂的天地茂饰演黑部玄八郎，再次与座头市对峙。

座头市遇到了被黑帮浪人袭击的为吉。濒临死亡时，为吉要求他将装有一大笔钱的钱包交给太一。第二天，我受到在高速公路上遇到的神秘琵琶玩家的邀请，决定前往上州一宫。原来，路过那里的老妇人和经营茶馆的男孩就是昨晚认识的为吉的母亲和儿子。一宫曾经是一个宁静的驿站小镇，但最近板花的奇闻趣事家族开始统治该地区。为了保护太一和老妇人，一与奇闻趣事家族并肩作战。然后，同一个浪人来到一宫。浪人黑部玄八郎寻找三年前离家出走的妻子，最后来到一宫。他的妻子以 Cho 的名义在一家妓院工作，为了赚取 50 两作为赎金，黑部接受了 Boss Gonzo 的工作，以击败座头市。

座头市在高崎遇见了嗜血的浪人黑部玄八郎。那天，为吉在旅馆外被黑帮袭击，一救了他，但他已经受了重伤，决定把钱包托付给一。一与盲人琵琶星成为同伴。虽然一宫是祭典，但门前的店铺大多都关门了。进入老太太茶馆的一得知她就是为吉的母亲。一将钱包交给了为吉的儿子太一。镇上的人们对伊塔哈纳贡佐家族的暴力行为感到不安。奇闻趣事家族骚扰一。一不情愿地展示了他的iai壮举。太一向往这样的城市。城里被驿城姑娘的蝴蝶请去制作安玛。他们感觉到彼此的心触动了。在弥平爷爷的上栖屋，一再次见到了星。星因太一对黑帮的崇拜而批评一。当结构家族冲进来时，这座城市并没有抵抗。然而，当家人试图绑架神谷的女儿大津时，他愤怒并用居合杀死了他。太一看到了。蝴蝶的主人是黑部玄八郎。为了得到蝴蝶，源八郎向奇闻趣事承诺，他会用五十两来消灭这座城市。一家人闯入上洲并劫持了母亲作为人质。这座城市扔掉了训练手杖。然而，一家人杀死了弥平，并试图杀死一。在太一的帮助下，一得到了一根手杖。然而，在奇闻趣事的策略中，四面八方敲锣打鼓，整座城市震耳欲聋。一记得星说过训练就意味着死亡。城市心灵的眼睛是清澈的。然后拼命挥砍，最终与源八郎对峙。过了一会儿，源八郎就倒下了。市政府收回了奇闻趣事从镇民手中强行夺走的钱，也收回了奥乔的钱。然后，他砍伤了奇闻趣事，后者看到了一个缺口并砍伤了他。星告诉太一，真正伟大的人不是黑帮。一将五十两送到蝴蝶屋就离开了。蝴蝶到外面去追城。那时，这座城市已经消失在日出的路上。

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